【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類(lèi)周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶(hù)需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2020年7月6日
【市場(chǎng)】印度市場(chǎng)訂單延遲 鈷酸鋰需求逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移
2月受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，鈷酸鋰開(kāi)工恢復(fù)延緩，產(chǎn)量大幅下滑；3-4月國(guó)內(nèi)3C電池大廠恢復(fù)較快，前期累積訂單、新機(jī)上線等帶來(lái)的新訂單需求。5月逐步進(jìn)入淡季，鈷酸鋰需求環(huán)比減弱，供應(yīng)量環(huán)比減少，但同比仍增加，因海外部分3C電池訂單轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)。據(jù)客戶(hù)反饋，鈷酸鋰國(guó)內(nèi)訂單6-7月基本持穩(wěn)，暫無(wú)大變化，但同比均有增量；印度市場(chǎng)國(guó)內(nèi)鈷酸鋰電池、鈷酸鋰主要供應(yīng)商反饋，出口訂單繼續(xù)延遲。
鈷酸鋰需求逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，鈷酸鋰、四氧化三鈷需求同比增加；新能源汽車(chē)行業(yè)受疫情影響較大，且恢復(fù)訂單以高鎳811訂單為主，對(duì)鈷金屬需求較少，因此2020年3C消費(fèi)端對(duì)鈷金屬需求占比或進(jìn)一步提升。
價(jià)格方面來(lái)看，近期鈷原料陸續(xù)到港，國(guó)內(nèi)鈷原料緊張問(wèn)題逐漸散去，整體供需面仍未緩解，市場(chǎng)看空情緒較強(qiáng)，鈷酸鋰、四氧化三鈷價(jià)格或進(jìn)一步下跌。
本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.1-19.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。本周鈷酸鋰供應(yīng)商下調(diào)報(bào)價(jià)，3C電池大廠反饋7月訂單環(huán)比持穩(wěn)，鈷酸鋰采購(gòu)價(jià)格下滑。鈷酸鋰散單成交零星，3C電池廠壓價(jià)，鈷鋰原料價(jià)格亦開(kāi)始下滑，鈷酸鋰價(jià)格承壓，仍有下行趨勢(shì)。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為17.2-17.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.25萬(wàn)元/噸。本周部分四氧化三鈷供應(yīng)商報(bào)價(jià)下調(diào)至17.3-17.5萬(wàn)元/噸，下游心理價(jià)位已跌至17萬(wàn)元/噸以下，主流成交價(jià)格17.2萬(wàn)元/噸以上，少許出現(xiàn)16.8-17.1萬(wàn)元/噸。3C電池廠壓價(jià)，鈷酸鋰廠商采購(gòu)四氧化三鈷心理價(jià)位不斷下行，預(yù)計(jì)四氧化三鈷成交價(jià)格繼續(xù)下跌。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】動(dòng)力電池7月開(kāi)工率恢復(fù) 需求向上游傳導(dǎo)仍需時(shí)日
電池及下游終端市場(chǎng)：動(dòng)力電池廠7月開(kāi)工率較6月基本都有增加，平均環(huán)比提高15%。某頭部電池廠排產(chǎn)計(jì)劃環(huán)比上漲30%-40%，主因海外高鎳訂單恢復(fù)及國(guó)內(nèi)車(chē)市對(duì)鐵鋰需求增加。小動(dòng)力市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)兩輪車(chē)及電動(dòng)工具市場(chǎng)繼續(xù)火熱，部分電池廠已接近滿產(chǎn)。數(shù)碼市場(chǎng)已進(jìn)入淡季，電池廠會(huì)相對(duì)減少產(chǎn)能，預(yù)計(jì)8月底及9月初恢復(fù)。
三元材料：上周三元材料價(jià)格持平。上周前驅(qū)體價(jià)格不變，電碳價(jià)格微跌，7月動(dòng)力電池廠排產(chǎn)計(jì)劃增加，但電池廠原料庫(kù)存較高，對(duì)三元材料采購(gòu)量不及預(yù)期。目前高鎳采購(gòu)量有明顯增加，5、6系產(chǎn)品需求僅小幅增加。上游前驅(qū)體價(jià)格暫時(shí)堅(jiān)挺，報(bào)價(jià)上漲2000-3000元/噸，實(shí)際成交價(jià)基本未變，動(dòng)力型三元材料價(jià)格維持。上周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11-11.65萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13-13.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（811型）價(jià)格14.7-16萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格小幅下跌。上周碳酸鋰價(jià)格基本穩(wěn)定，頭部動(dòng)力電池廠對(duì)鐵鋰需求量增加，7月采購(gòu)量較6月提高，但電池廠議價(jià)能力較強(qiáng)，鐵鋰價(jià)格持續(xù)承壓。儲(chǔ)能市場(chǎng)方面，5G基站招標(biāo)已結(jié)束，電池廠陸續(xù)采購(gòu)鐵鋰材料，儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鐵鋰品質(zhì)要求較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分使用磷酸鐵原料廠家價(jià)格已降至3萬(wàn)元/噸以下。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.45-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.8-3.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。
后市預(yù)測(cè)：鈷原料陸續(xù)到港，硫酸鈷需求維持疲軟狀態(tài)，后市價(jià)格或繼續(xù)緩慢下行。鋰方面，青海大廠近期出貨順利，工碳價(jià)格短暫平穩(wěn)，然市場(chǎng)整體仍處于供過(guò)于求狀態(tài)中，且部分企業(yè)基于高庫(kù)存壓力急于出貨，價(jià)格回調(diào)難度較大。原料價(jià)格企穩(wěn)止跌仍需靜待后市終端市場(chǎng)需求恢復(fù)。（來(lái)源：SMM）
【動(dòng)態(tài)】終端市場(chǎng)需求逐步恢復(fù) 青海鋰鹽大廠漲價(jià)意愿強(qiáng)烈
鈷：3C消費(fèi)電池廠7月訂單基本持穩(wěn)，前期受?chē)?guó)內(nèi)鈷原料緊張影響，電池廠采購(gòu)成本較高，近期采購(gòu)計(jì)劃多壓價(jià)平衡前期成本，鈷酸鋰、四氧化三鈷價(jià)格下行。上周四氧化三鈷成交價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)17.2萬(wàn)元/噸以下，本周此價(jià)格或逐步增多。鈷鹽上周成交清淡，氯化鈷價(jià)格因下游價(jià)格下行，逐漸松動(dòng)，與硫酸鈷價(jià)差慢慢縮窄。
鋰：青海某大廠上調(diào)價(jià)格意愿強(qiáng)烈，主要考慮到當(dāng)前下游磷酸鐵鋰和錳酸鋰需求恢復(fù)相對(duì)順利，且提純企業(yè)采購(gòu)意愿增加，工碳大廠出貨偏緊。然而當(dāng)前電池級(jí)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)仍處于明顯過(guò)剩狀態(tài)，下游及提純企業(yè)采購(gòu)以成本為導(dǎo)向，其余工碳廠家?guī)齑鎵毫θ砸庠诒M快出貨，價(jià)格短期上調(diào)或有可能，長(zhǎng)期來(lái)看需關(guān)注終端需求恢復(fù)速度，及海外進(jìn)口工碳比例。
正極材料及前驅(qū)體：三元材料及前驅(qū)體方面，鈷鹽價(jià)格略有下跌，前驅(qū)體基本無(wú)下降空間，前驅(qū)體廠家挺價(jià)明顯，報(bào)價(jià)上漲，實(shí)際成交價(jià)基本保持不變，下游三元材料價(jià)格較為穩(wěn)定。數(shù)碼市場(chǎng)方面價(jià)格略有浮動(dòng)，終端需求未提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，部分前驅(qū)體小廠價(jià)格小幅下跌。傳導(dǎo)至三元材料企業(yè)，有低價(jià)成交現(xiàn)象。
鎳：周五滬鎳從102930元/噸拉漲至105970元/噸，部分硫酸鎳廠選擇觀望狀態(tài)，暫不對(duì)外報(bào)價(jià)，部分硫酸鎳廠出貨意愿仍強(qiáng)，電池級(jí)硫酸鎳價(jià)調(diào)高100-200元/噸，目前，電池級(jí)硫酸鎳市場(chǎng)主流價(jià)格在2.285萬(wàn)元/噸左右。（來(lái)源：SMM）
【路演】貝特瑞：高鎳材料順利導(dǎo)入松下及SKI
7月3日，新三板精選層的“人氣王”貝特瑞（835185）舉辦向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌網(wǎng)上路演，貝特瑞董事、執(zhí)行總經(jīng)理黃友元在本次路演上透露，目前松下、三星SDI、LG化學(xué)、SKI、村田、CATL、BYD、億緯鋰能、國(guó)軒高科、力神、萬(wàn)向A123等國(guó)內(nèi)外知名電池企業(yè)都是貝特瑞核心大客戶(hù)。
貝特瑞黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)賀雪琴補(bǔ)充道，如果以海關(guān)為界，貝特瑞國(guó)外客戶(hù)占比41.47%，國(guó)內(nèi)客戶(hù)占比58.53%；如果把國(guó)外客戶(hù)在國(guó)內(nèi)的需求也算上，那么國(guó)外客戶(hù)占比應(yīng)該超過(guò)六成。今年負(fù)極材料繼續(xù)維持與大客戶(hù)良好的合作關(guān)系，突破性的增量將主要體現(xiàn)的正極材料上，公司高鎳材料順利導(dǎo)入了松下和SKI，為高鎳正極打下了很好的基礎(chǔ)。
據(jù)悉，貝特瑞成立于2000年，以鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品。據(jù)賀雪琴介紹，公司專(zhuān)注于高鎳三元正極材料，2019年，公司高鎳三元正極材料出貨量國(guó)內(nèi)前三；公司的高鎳三元正極材料技術(shù)領(lǐng)先，已獲得韓國(guó)SKI、日本松下等全球領(lǐng)先的高鎳三元應(yīng)用鋰離子電池廠商的認(rèn)可，高鎳產(chǎn)線已通過(guò)該等客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)審核，并已對(duì)部分核心客戶(hù)批量供貨；同時(shí)，公司高鎳三元正極材料正在積極導(dǎo)入其他全球領(lǐng)先或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池廠商供應(yīng)鏈。
黃友元稱(chēng)，貝特瑞在2018、2019年高鎳出貨量在1000-2000噸之間，規(guī)模不大。隨著常州新建高鎳產(chǎn)線在2019年投產(chǎn)，并通過(guò)了國(guó)際大客戶(hù)的認(rèn)證，未來(lái)的產(chǎn)量和銷(xiāo)量將大規(guī)模增長(zhǎng)。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】碳酸鋰價(jià)格難漲
近日，多家鋰鹽企業(yè)透露了漲價(jià)意愿，少數(shù)企業(yè)工業(yè)級(jí)碳酸鋰及電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格均有所上調(diào)，但目前碳酸鋰總體產(chǎn)能過(guò)剩，且下游需求未見(jiàn)明顯回暖跡象，預(yù)計(jì)價(jià)格難上調(diào)。
長(zhǎng)期來(lái)看，西南證券預(yù)計(jì)2025年全球碳酸鋰需求量約為86.1萬(wàn)噸，CAGR為20%。其中，動(dòng)力電池需求的大幅上升仍是全球鋰行業(yè)下游需求的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，動(dòng)力電池碳酸鋰需求約為57.8萬(wàn)噸，CAGR為35.44%。
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