新能源鋰電行業(yè)“獨(dú)角獸”企業(yè)——寧德時代IPO進(jìn)入倒計時！
寧德時代5月29日披露了最新招股說明書顯示，公司擬發(fā)行不超2.17億股，每股發(fā)行價25.14元，預(yù)計發(fā)行日期2018年5月30日。此次發(fā)行價格25.14元/股對應(yīng)的2017年攤薄后市盈率為22.99倍。
具體來看，本次發(fā)行規(guī)模不超過217,243,733股，回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量不超過152,070,733股，占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量不超過65,173,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。
本次發(fā)行概況
募集資金用途
2017年11月，寧德時代發(fā)布IPO招股說明書顯示，寧德時代擬發(fā)行股份不超過2.17億股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，擬募集資金131.2億元，募集資金將用于進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能。其中，寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目，投資總額98.6億元，募集資金擬投資額89.2億元，建設(shè)期36個月；寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項目，投資總額42億元，擬投資額42億元，建設(shè)期36個月。
根據(jù)最新的招股說明書，寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入為2,058,243.14萬元，年均凈利潤141,573.00萬元，項目內(nèi)部收益率18.65%（稅后），總投資回收期6.25年（稅后，含建設(shè)期），項目經(jīng)濟(jì)效益較好。寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項目不進(jìn)行單獨(dú)的財務(wù)評價。本項目實施后，將有效提升企業(yè)動力及儲能電池技術(shù)研發(fā)水平，儲備研發(fā)人才。從長遠(yuǎn)目標(biāo)來看，將提升企業(yè)核心競爭力，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。
寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢及可持續(xù)研發(fā)能力，形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系。動力電池系統(tǒng)是公司最主要的收入來源。2015年、2016年和2017年，公司動力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh，銷售收入分別為498,062.06萬元、1,397,559.45萬元和1,665,682.99萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為87.98%、95.55%和87.01%。
在國內(nèi)品牌客戶方面，寧德時代與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長期戰(zhàn)略合作；在國際品牌客戶方面，公司已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾等國際一流整車企業(yè)的供應(yīng)體系，也是國內(nèi)少數(shù)為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應(yīng)商。同時，公司與蔚來汽車等新興整車企業(yè)（包括互聯(lián)網(wǎng)車企、智能車企等）開展合作，積極布局智能汽車領(lǐng)域。
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