圖/華為官網(wǎng)
受疫情影響，線下渠道手機銷量遇冷。有渠道商門店打折甩賣5G手機，也有門店至今還未開張。多家手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司內(nèi)部人士表示，公司復工率達到50%，廠商正在催訂單，但目前產(chǎn)業(yè)鏈面臨著工人緊缺，產(chǎn)能供不應求問題。
業(yè)內(nèi)人士分析，由于疫情影響，2020年春節(jié)期間手機銷量不及預期，但對全年國內(nèi)5G手機銷量影響較小，整個產(chǎn)業(yè)鏈仍將受益5G換機潮。
線下渠道“冷場”
2月13日，深圳一家手機渠道商相關負責人對中國證券報記者表示：“門店基本沒開門營業(yè)，現(xiàn)在大家沒上班，線下銷量肯定是下降的。”
2月10日，中國證券報記者在北京市大興區(qū)某中型手機連鎖零售門店走訪時，一位工作人員坦言：“往年春節(jié)期間賣的挺好，一天賣四五部。今年這幾天有時一天賣一部，前天甚至沒開張。昨天賣三部，按這個行情算多的了。這個月才賣了10部。”
實際上，受疫情影響，到店用戶明顯減少。“以前一天有三四百個客戶，現(xiàn)在一天100個客戶都不到。”2月10日，北京市某運營商營業(yè)廳工作人員對中國證券報記者表示。
“受疫情影響，本應為銷售旺季的春節(jié)假期遭遇‘冷場’。”IDC預計，1-2月，國內(nèi)整體手機市場將面臨同比約40%的大幅下滑，整個第一季度，國內(nèi)手機市場預計同比下滑30%以上。
招商銀行研究表示，預計2020年第一季度國內(nèi)手機出貨量可能出現(xiàn)20%至30%的下滑。考慮到疫情帶來的影響，下調(diào)之前的預測，預計2020年國內(nèi)智能手機的出貨量將由同比增長1%左右降至同比下滑5%。
對全年沖擊不大
從全年來看，IDC認為，隨著疫情影響逐漸消退，產(chǎn)品節(jié)奏回歸正軌后，市場需求開始釋放。第二季度及下半年，手機市場有望出現(xiàn)反彈，2020年全年預計國內(nèi)手機市場將出現(xiàn)約4%的同比下滑。
“疫情對手機產(chǎn)業(yè)鏈肯定會有影響，至少有半個月，大家處于逐步復工狀態(tài)，手機購買時間也會推遲。也有人預測今年手機銷量同比下降2%至3%，但這基本上不是大的沖擊。”2月12日晚，國內(nèi)一家手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中層人士李明（化名）對中國證券報記者說，“只要3月、4月份疫情結束，就不會影響到大家的購機意愿，畢竟5G手機出來了，很多人等著換5G手機。”
中信證券指出，1月份5G手機尚未規(guī)模鋪開，消費者換機動能不足，手機出貨量預計同比下滑在10%左右；2-3月受疫情影響，廠商在5G手機發(fā)布及開售方面亦有推后。
“現(xiàn)在受疫情影響，人員、物流效率低很多，一季度（交貨）壓力較大。但不是訂單需求沒有了，需求還是在的，只要能做出來，客戶希望盡快交貨，能不改計劃最好。現(xiàn)在是防疫關鍵期，過了關鍵期，如果疫情好轉(zhuǎn)，手機需求還會回來，（出貨量）還會井噴式增長。”國內(nèi)另一家智能手機零部件上市公司中層張波（化名）對中國證券報記者坦言。
中信證券表示，維持全年超1億部的銷量預期。5G手機放量仍舊是2020年板塊驅(qū)動力，上半年看安卓，下半年看蘋果，整個手機產(chǎn)業(yè)鏈都將受益換機潮而帶來的業(yè)績與估值雙輪驅(qū)動。
產(chǎn)能供不應求
手機ODM龍頭廠商聞泰科技相關人士對中國證券報記者稱：“客戶沒有砍單，還有客戶增加訂單。公司在海外生產(chǎn)規(guī)模很大，國內(nèi)工廠也都開工了。有客戶還追加了5G手機訂單，現(xiàn)在都在催著趕緊出貨。”
“目前公司大概有50%的復工率，現(xiàn)在產(chǎn)能也沒完全恢復，我們也在趕客戶的訂單。三星剛推出S20，華為也要出新機，現(xiàn)在沒有遇到砍單的，我們還要大量招工。”李明說，需求端沒有看到明顯的減少，手機廠商對未來的預期不差；對于供給端，只是短暫的缺少人手，疫情結束，應該很快就可以趕上。
張波對中國證券報記者表示：“公司員工到崗已超過50%，但現(xiàn)在還滿足不了訂單需求。訂單是不愁的，客戶還讓我們加緊去做。現(xiàn)在這種狀況，新招人也比較困難，需要符合各種防疫條件。廠房復工還需政府一棟棟的審核，現(xiàn)階段整體復產(chǎn)也就一半，到月底可能會增加一些。”
中信證券認為，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，多數(shù)電子企業(yè)復工時間延后一周以上，電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大多位于長三角、珠三角地區(qū)。受此影響，行業(yè)相關公司在2月份預計面臨生產(chǎn)人員返工不及時導致的產(chǎn)能利用率降低的風險。與此同時，由于交通運輸受阻和上游供應鏈企業(yè)面臨復工壓力，部分企業(yè)還將面臨原材料供應不足的風險。需要注意的是，自動化程度高、已海外布局、一季度產(chǎn)能利用率不高、研發(fā)驅(qū)動型為主的四類企業(yè)受疫情影響程度相對較小。
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