動力電池產(chǎn)業(yè)，福建寧德時代新能源、比亞迪、國軒高科、天津力神、比特，這些電池制造商的客戶質(zhì)量比較好，也是行業(yè)中比較靠前的企業(yè)。從2016年整個行業(yè)的出貨量是28.5MWH，排名前兩位的比亞迪和寧德時代優(yōu)勢非常明顯，它們兩個加起來占了總銷量的近一半以上。再往后面的沃特瑪、國軒高科、天津力神、中航鋰電、深圳比特這個話是構(gòu)成了第二梯隊(duì)。行業(yè)增速非常快，雖然前幾家出貨量很大，但是后面這些企業(yè)也能夠找到自己的生存空間，中國的很多問題都是在成長中來解決，在這個高速成長的行業(yè)中大家都有機(jī)會，只是看誰能夠把握住行業(yè)走勢、拐點(diǎn)，能夠做到前面，這個排位是不斷地變化的。
電芯中最大的材料是正極材料，正極材料分為磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰三大類，三元材料會按照鎳、鈷、錳配比的不同分了很多種，如333、424、523、811這些。根據(jù)三元動力電池出貨量4.26GWh測算，對正極材料的需求為9400噸，需求占比接近25%，2015中國磷酸鐵鋰的出貨量在全球占比近90%以上。在鈷酸鋰全球市場，中國占比也是非常大，這是做數(shù)碼電池用的；鎳鈷錳全球的出貨量是9.3萬輛，中國是3.7萬輛，占了全球了近40%。中國的錳酸鋰占了全球的三分之一，這是因?yàn)橹袊膭恿﹄姵氐男枨罄瓌恿肆姿徼F鋰和鎳鈷錳的增長，未來這兩塊占比會有進(jìn)一步的提升。
正極材料后面是電解液，中國企業(yè)在電解液的市場的優(yōu)勢更加明顯。
電芯中第三個比較關(guān)鍵的材料是隔膜，隔膜是技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，2015年全球隔膜出貨量是15.5億平方米，中國的出貨量是達(dá)到7億平方米，占全球的45%，但高端隔膜還是由一些海外廠商所壟斷，但從技術(shù)排名上來看，深圳一家企業(yè)排名第一。隔膜對于很多企業(yè)技術(shù)壁壘非常之高，新進(jìn)入者的設(shè)備調(diào)試以及技術(shù)攻關(guān)的時間非常之長，所以現(xiàn)在前幾名的地位還是非常牢固的。
最后一個主要的材料是負(fù)極，負(fù)極也是集中度非常高的行業(yè)，中國在全球市場的占比達(dá)到64%。
更往上游的材料，碳酸鋰的自然優(yōu)勢非常明顯的。還有上游的一個細(xì)分的領(lǐng)域是六氟磷酸鋰，六氟磷酸鋰也是壁壘非常非常高的行業(yè)，六氟磷酸鋰在2015年底到2016年的價格漲幅非常明顯，從七萬塊錢一噸漲到了四十五萬一噸，而它的成本僅僅從六萬塊錢漲到了八萬塊錢左右，為什么漲這么多？因?yàn)榧夹g(shù)門檻非常之高，過去是日本企業(yè)生產(chǎn)，現(xiàn)在中國企業(yè)已經(jīng)站上來。中國的企業(yè)今年、明年在全球市場占比會繼續(xù)上升，未來資本市場會比較關(guān)注的一個領(lǐng)域，它現(xiàn)在營運(yùn)能力確實(shí)非常好，而且有技術(shù)壁壘。
所以，這個行業(yè)從大的政策和數(shù)據(jù)，到各個細(xì)分領(lǐng)域的情況大致是這樣，總之這是一個有巨大增長空間的行業(yè)，而且中國企業(yè)發(fā)展得非常好。
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