我們認(rèn)為，5G商用牌照的發(fā)放節(jié)奏超預(yù)期，一方面表明，5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套快速成熟，已經(jīng)具備商用的基礎(chǔ)；但另一方面更加重要的是，也表明了中國政府對于發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的決心。
美國目前5G相關(guān)進展偏慢，中國5G科技全球領(lǐng)先。雖然5G概念已經(jīng)在美國國內(nèi)的各大媒體風(fēng)靡一時，但整體看，美國仍然處于5G發(fā)展的初級階段，美國的四大通信運營商中，目前看只有Sprint在5G方面有所作為。
Verizon：已經(jīng)啟動了今年計劃推出的30多個超寬帶移動5G市場中的首批幾個，率先在明尼阿波利斯和芝加哥推出商用5G，但目前的市場評論表明，盡管5G數(shù)百MBps的速度確實令人印象深刻，但基于28 GHz的移動5G網(wǎng)絡(luò)市場前景較為有限。
AT&T：網(wǎng)絡(luò)性能增加。根據(jù)Ookla最新數(shù)據(jù)，得益于5G的推進，AT&T網(wǎng)絡(luò)速度在2019年一季度增長了15%。雖然現(xiàn)在還不是真正的5G，但該公司承諾將于明年在全國范圍內(nèi)覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，目前在19個城市提供5G服務(wù)，并計劃推出三星Galaxy S10 5G。
Sprint：5月開始推出5G 商用計劃，計劃2019年二季度在9個城市推出5G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋約1000平方英里。Sprint的服務(wù)利用了2.5 GHz的頻譜，因此應(yīng)該比Verizon和AT&T的毫米波覆蓋范圍更廣。目前看Sprint有望在美國的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中搶占先機。
T-Mobile：目前仍在全國范圍內(nèi)拓展5G覆蓋，主要基于600 MHz頻譜，預(yù)計將是美國四大運營商中最晚推出5G服務(wù)的一家。
整體看，與其他市場的運營商不同，美國四大通信運營商在5G相關(guān)的資本開支上態(tài)度謹(jǐn)慎，2020年~2021年全年資本開支也將基本與2019年持平，而其中亦有相當(dāng)大的比例是與現(xiàn)有的4G投資相關(guān)。
美國發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前遇到一些問題，中頻頻譜不足是5G發(fā)展面臨的一個重要障礙，亞洲的監(jiān)管主體，包括中國、韓國和日本，都已經(jīng)向運營商分配了中頻頻譜，這類頻譜通常低于6Ghz，這將成為全球主流的5G頻譜。考慮到毫米波的傳播問題，預(yù)計24~28Ghz毫米波將主要起到輔助作用。但美國目前正在進行的頻譜拍賣主要聚焦在毫米波上，中頻頻譜拍賣的時間仍不確定。
得益于近年來技術(shù)水平的快速發(fā)展，中國科技企業(yè)對于5G已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，根據(jù)專利分析公司IPlytics的最新研究數(shù)據(jù)，截至2019年3月，全球5G專利申請數(shù)量排行中，中國以34%位居榜首。緊接著是韓國，占25%。
我們可以以華為為例，來考察中國科技巨頭的技術(shù)儲備。根據(jù)華為2018年年報披露信息，華為在研發(fā)方面投入超過了1000億元人民幣，在《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》中位列全球第五，僅次于韓國三星、美國Alphabet（谷歌的母公司）、德國大眾和美國微軟。正是在科技研發(fā)上的持續(xù)不懈投入，才能夠鑄就華為作為中國科技領(lǐng)軍企業(yè)的護城河。華為方面表示，自2009年起著手5G研究，已經(jīng)累計投入20億美元用于5G技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業(yè)。華為共向3GPP提交5G標(biāo)準(zhǔn)提案18000多篇，標(biāo)準(zhǔn)提案及通過數(shù)位居全球首位。
華為已經(jīng)在多個主要國家5G應(yīng)用上取得了重要進展：例如瑞士Sunrise 5G將于三月啟動商用；Rain聯(lián)合華為發(fā)布南非首個5G商用網(wǎng)絡(luò)；華為與沙特電信簽署5G Aspiration項目合同；印尼最大移動運營商Telkomsel與華為簽署MoU；華為與德國蓋爾森基興市簽署智慧城市合作MoU等。從華為2018年年報披露數(shù)據(jù)看，華為當(dāng)前已經(jīng)有接近一半的收入來自于海外，其中歐洲、中東、非洲占28.4%，亞太占11.4%，可以說，華為已經(jīng)可以將成熟的技術(shù)輸出到全世界。
在5G商用領(lǐng)域，華為已在全球30個國家獲得了46個5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過10萬個，居全球首位。
5G將引領(lǐng)新的工業(yè)革命浪潮
與1G到4G的周期相同，5G必然也將帶動通信行業(yè)的大發(fā)展和大變革，由于全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建網(wǎng)，科技領(lǐng)先的通信運營商、服務(wù)商、設(shè)備商將勢必在全球通信市場中贏得一席之地，例如歷史上的摩托羅拉、諾基亞、愛立信、高通，以及后來的中國中興、華為，但這并不是5G對世界經(jīng)濟格局最大的影響。
與2G/3G/4G周期不同，5G時代將能夠創(chuàng)造出新的應(yīng)用場景，在5G三大應(yīng)用場景中，增強型移動寬帶更多是補強4G時代的移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，是對寬帶接入場景的升級，用戶體驗將更快捷更流暢，因而能夠衍生出更多未來的消費場景，例如VR、AR相關(guān)的游戲娛樂等應(yīng)用。
這一點從中國廣電同樣獲頒了一塊5G商用牌照可以看出，未來廣播電視行業(yè)有望受益于5G技術(shù)對于現(xiàn)有寬帶接入場景和移動互聯(lián)網(wǎng)的升級，創(chuàng)造出更具吸引力的娛樂模式，進而將吸引消費者。根據(jù)中國國家廣電總局披露數(shù)據(jù)，中國有線電視行業(yè)用戶規(guī)模在2015年達(dá)到2.36億戶的高峰后，已經(jīng)連續(xù)三年下滑。一方面，有線電視行業(yè)在電視大屏上面臨著來自電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站的競爭，同時，更多的還面臨著手機移動終端的競爭。
在獲取5G牌照之后，中國廣電行業(yè)有望通過超高清視頻等新的娛樂方式，為用戶提供更高質(zhì)量、更具吸引力的內(nèi)容，從而再次將用戶拉回到電視機前。此外，廣電行業(yè)的電視大屏資源是重要的入口之一，也具備相當(dāng)多移動端沒有的優(yōu)勢，預(yù)計未來也能享受到萬物互聯(lián)通信和超高精度通信的紅利。
但我們認(rèn)為，在升級、補強4G移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)方面，5G的作用并不算是革命性的。5G網(wǎng)絡(luò)的廣度和精度也拓展出了其他兩大應(yīng)用場景，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)通信能夠?qū)⒏嘟K端接入網(wǎng)絡(luò)，代表性的應(yīng)用場景包括：物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、遠(yuǎn)程控制等；超可靠低時延通信能夠大大提升通信的精度，代表性的應(yīng)用場景包括自動駕駛汽車、智能電網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)自動化等。
以智能駕駛為例，基于車聯(lián)網(wǎng)的智能駕駛是物聯(lián)網(wǎng)最重要的應(yīng)用場景之一，對于無縫覆蓋的要求極高，此外要求網(wǎng)絡(luò)延時低，移動性好。而5G在時延上將從4G的10毫秒縮短到5G的1毫秒，性能提升了10倍；在移動性能上，4G獲得指定服務(wù)質(zhì)量，收發(fā)雙方間獲得的最大相對移動速度在350Km/h左右，而5G能夠提升到500Km/h，提升了1.43倍。因此，5G能夠成為自動駕駛領(lǐng)域技術(shù)的關(guān)鍵推動者。更為重要的是，隨著越來越多的汽車接入互聯(lián)網(wǎng)，自動駕駛汽車的數(shù)據(jù)將使全球無線通信流量在目前水平的基礎(chǔ)上增加40倍，根據(jù)Shutterstock數(shù)據(jù)，今天iPhone用戶一個月產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量級在1GB ~2GB，而2050年的智能汽車一小時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就是40TB，相當(dāng)于3300年的iPhone用戶產(chǎn)生數(shù)據(jù)量，而將這么多的數(shù)據(jù)高速傳輸，只有5G能做到。
再例如遠(yuǎn)程醫(yī)療，由于5G通信技術(shù)滿足超可靠低時延特性，對于無線內(nèi)窺鏡、超聲波等遠(yuǎn)程診斷，實施健康跟蹤，包括醫(yī)療機器人等依賴于設(shè)備終端與患者交互的新型設(shè)備而言，反饋的高敏感度、低網(wǎng)絡(luò)時延和不間斷聯(lián)接至關(guān)重要，這只能通過5G技術(shù)來滿足。
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