圖片來源：索通發(fā)展
9月9日晚間，索通發(fā)展（603612）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學文合計持有的欣源股份94.9777%股份，交易作價為11.4億元。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，本次募集配套資金預計6.84億元，擬用于本次重組中支付現(xiàn)金對價（3.42億元）以及補充流動資金（3.42億元）。
在碳達峰、碳中和背景下，索通發(fā)展以“C+（carbon）戰(zhàn)略：雙驅兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，聚焦“預焙陽極+鋰電負極”等碳材料產(chǎn)業(yè)，打造中高端碳材料為主的產(chǎn)品和服務體系。本次交易前，公司的主營業(yè)務為預焙陽極的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。此外，由于碳負極材料與鋁用預焙陽極在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝等方面有較強的聯(lián)系和相通之處，公司為充分發(fā)揮在石油焦領域的集中采購、全球采購優(yōu)勢及行業(yè)相關技術經(jīng)驗，抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇，進一步提高公司綜合競爭力，2022年4月決定在甘肅省嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。該項目建成后，公司主營業(yè)務將新增負極材料業(yè)務。
值得關注的是，本次交易的標的公司欣源股份主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。
電池網(wǎng)了解到，為擴充產(chǎn)能以抓住市場機遇，提升行業(yè)地位和競爭力，欣源股份目前正在建設年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負極材料擴產(chǎn)項目中的4萬噸石墨化生產(chǎn)線。根據(jù)項目可研報告，上述4萬噸石墨化生產(chǎn)線預計總投資6億元，其中建設投資4.67億元。預計該項目2022年第四季度正式投產(chǎn)運營。
索通發(fā)展表示，本次交易是落實公司未來戰(zhàn)略的重要舉措。本次交易完成后，欣源股份將成為公司控股子公司，公司將發(fā)揮與欣源股份的協(xié)同效應，擴大在鋰電負極領域的布局，實現(xiàn)“預焙陽極+鋰電負極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，本次交易也有助于公司把握新能源領域的發(fā)展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優(yōu)勢，對公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。
針對本次交易中索通發(fā)展未收購的欣源股份5.0223%的股份，公司同意于本次交易實施完畢后24個月內，協(xié)商制定可行方案，通過包括但不限于股轉系統(tǒng)競價交易、大宗交易、特定事項協(xié)議轉讓、要約收購等方式收購屆時欣源股份中小股東所持欣源股份的股份。
國信證券日前研報中分析，未來鋰電負極材料產(chǎn)業(yè)邏輯或從石墨化供應緊張轉向原料供應緊張；而索通發(fā)展作為國內商用預焙陽極領域的龍頭企業(yè)，在石油焦采購方面有較為明顯的競爭優(yōu)勢，在原料端低硫石油焦方面的保供能力要優(yōu)于同行其他企業(yè)。
從具體數(shù)據(jù)來看，中泰證券研報日前預計，2023年底，索通發(fā)展將擁有15萬噸負極材料一體化、6.5萬噸石墨化產(chǎn)能，遠期公司規(guī)劃總產(chǎn)能達31.5萬噸。在新能源汽車行業(yè)持續(xù)增長帶動下，鋰電負極材料產(chǎn)業(yè)或將打開公司新的成長空間，從而進一步提高公司的綜合競爭力。
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