在深康佳（000016）宣布終止收購海四達電源股權(quán)三日后，3月9日晚間，普利特（002324）發(fā)布公告，公司董事會審議通過了《關(guān)于簽署<框架協(xié)議>的議案》，公司擬與江蘇海四達集團有限公司（以下簡稱“海四達集團”）、沈濤（海四達集團、沈濤以下合稱“交易對方”）簽署《框架協(xié)議》，為提高上市公司的持續(xù)盈利能力，實現(xiàn)上市公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，公司擬以現(xiàn)金收購海四達電源約80%股權(quán)，并有權(quán)向其增資不超過8億元，用于標(biāo)的公司動力、儲能鋰離子電池擴產(chǎn)及技術(shù)設(shè)備升級等項目。
具體來看，經(jīng)雙方初步商議，以海四達電源2021年12月31日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，海四達電源100%股權(quán)的預(yù)估值為人民幣16.3億元。同時，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如海四達電源進行前述分紅，其預(yù)估值相應(yīng)調(diào)減為14.3億元，最終估值由交易雙方在評估機構(gòu)出具的評估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定并在最終收購協(xié)議中進行明確。
截至3月9日，交易對方及其控制的主體、一致行動人合計控制海四達電源52.90%股份。交易對方擬先行向海四達電源其他股東收購該等股東所持海四達電源股權(quán)，并將海四達電源變更為有限責(zé)任公司（以下簡稱“海四達電源內(nèi)部股權(quán)重組”），再向普利特轉(zhuǎn)讓海四達電源約80%股權(quán)，交易對方及海四達電源核心團隊將保留少部分股權(quán)，最終股權(quán)比例根據(jù)海四達電源內(nèi)部股權(quán)重組結(jié)果由雙方協(xié)商確定。
根據(jù)《框架協(xié)議》安排，自協(xié)議簽署日起三個工作日內(nèi)，普利特將向交易對方支付2,000萬元意向金，同時在相關(guān)條件達成后三個工作日內(nèi)提供額外1.80億元借款以支持交易對方就海四達電源內(nèi)部股權(quán)重組向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓款，盡快完成內(nèi)部股權(quán)重組。交易完成后，海四達電源將成為公司的控股子公司。
值得關(guān)注的是，2021年8月，深康佳發(fā)布公告稱，公司正在籌劃收購海四達電源和明高科技的100%股權(quán)。2022年3月6日，深康佳宣布，因與海四達電源的股東就本次交易的部分核心條款未達成一致，公司終止收購海四達電源股權(quán)。
同時獲得普利特和深康佳青睞，海四達電源魅力何在？公告顯示，海四達電源是專業(yè)從事三元、磷酸鐵鋰的鋰離子電池及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動工具、智能家電、通信、儲能等領(lǐng)域。海四達電源擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)、豐富的新能源技術(shù)儲備和持續(xù)的研發(fā)能力，在全球擁有較多知名客戶。根據(jù)未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)，海四達電源2021年度實現(xiàn)營收18.53億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1億元。
另據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。從結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池（EV LIB）出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲能電池（ESS LIB）出貨量66.3GWh，同比增長132.6%；小型電池（SMALL LIB）出貨量125.1GWh，同比增長16.1%。
展望未來，EVTank分析隨著全球新能源汽車滲透率的持續(xù)提升以及雙碳目標(biāo)的逐步推進，汽車動力電池（EV LIB）和儲能電池（ESS LIB）的需求量將持續(xù)以較高速度增長，而2030年之前，其他電池體系仍難以大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鋰離子電池仍將是主流技術(shù)路線。EVTank預(yù)測2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長率將達到25.6%，到2030年總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh。
作為改性材料行業(yè)龍頭企業(yè)，普利特近年來持續(xù)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的探索與布局。2021年1月，公司引進深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司作為公司戰(zhàn)略股東，并與其簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，依托其在新材料、新能源、半導(dǎo)體、通信器件、消費電子等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資源，建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，在上下游資源共享、技術(shù)交流合作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等方面共同促進。在此基礎(chǔ)上，公司也將新材料、新能源作為公司重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，并擬進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。
對于此次的最新交易，普利特表示，公司擬通過重組海四達電源，并整合各方優(yōu)勢資源，與戰(zhàn)略合作伙伴緊密合作，導(dǎo)入資本、人才、市場等關(guān)鍵發(fā)展要素。立足于海四達電源現(xiàn)有業(yè)務(wù)基本盤和多年技術(shù)沉淀，把握儲能等新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性機遇，提升產(chǎn)品技術(shù)水平與產(chǎn)能，增強資本實力和運行效率，拓展行業(yè)標(biāo)桿客戶，將海四達電源打造為行業(yè)領(lǐng)先的新能源電池企業(yè)，以快速實現(xiàn)公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，促進公司的高質(zhì)量發(fā)展。
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