近日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第18次審議會議結果顯示，遼寧信德新材料科技股份有限公司（簡稱“信德新材”）和捷邦精密科技股份有限公司（簡稱“捷邦科技”）首發(fā)獲通過。
資料顯示，信德新材主要從事負極包覆材料產品的研發(fā)、生產與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產領域拓展。公司生產的負極包覆材料作為包覆劑和粘結劑用于鋰電池負極材料的生產加工，改善負極材料的產品性能。
信德新材此次IPO募投項目資金投入計劃（單位：萬元）
最新招股書顯示，信德新材本次IPO擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1,700萬股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集6.5億用于年產3萬噸碳材料產業(yè)化升級項目（4.71億元）、研發(fā)中心項目（7900萬元）、補充流動資金（1億元）。
據(jù)介紹，通過年產3萬噸碳材料產業(yè)化升級建設項目和研發(fā)中心建設項目的實施，信德新材現(xiàn)有生產規(guī)模和研發(fā)能力將得到大幅提升，運營效率也將不斷提高，在鋰電池及碳纖維領域的市場競爭力將得到顯著增強。
在市場方面，信德新材緊跟下游客戶新型負極材料的開發(fā)進程，研發(fā)出與之匹配的包覆材料，與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系。主要客戶覆蓋知名鋰電池負極材料生產商，包括江西紫宸（璞泰來全資子公司）、杉杉股份、貝特瑞、凱金能源、翔豐華等。
值得關注的是，信德新材在滿足現(xiàn)有大客戶需求的同時，還在持續(xù)開拓新客戶，目前公司產能利用率維持接近滿負荷運行的生產狀態(tài)，未來募投項目達產后，將有能力更好的滿足新客戶對負極包覆材料的需求。
在業(yè)績方面，2021年，信德新材實現(xiàn)營收4.92億元，同比增長80.88%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.38億元，同比增長41.05%。2021年度，公司營業(yè)收入及凈利潤同比均顯著上升，主要系負極包覆材料需求有所增長，拉動公司營業(yè)收入水平大幅上升，2021年度公司負極包覆材料銷售較多，公司在該產品上具有較好的優(yōu)勢地位，毛利率相對較高，同時，公司著力進行成本優(yōu)化，逐步擴大公司產能，因此歸屬于母公司所有者的凈利潤水平較上年同期有較大提升。
信德新材預計，2022年第一季度實現(xiàn)營收1.48億元-1.58億元，同比增長30.72%-58.86%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2800萬元-3100萬元，同比下降8.58%至19.16%。
信德新材解釋，2022年一季度預計凈利潤同比有所下滑，主要因為：2022年以來，因國際局勢發(fā)生變化，石油價格上漲較快，發(fā)行人原料乙烯焦油和古馬龍樹脂單價上漲幅度超過50%，導致發(fā)行人產品成本增加；2022年一季度，發(fā)行人的硅碳負極包覆材料研發(fā)小組及在中國科學院大連科技創(chuàng)新園的液態(tài)負極包覆材料研發(fā)小組分別新增了研發(fā)投入，導致研發(fā)費用增加約330萬元；發(fā)行人增加募投項目投入，導致財務費用增加約140萬元。
與信德新材一同首發(fā)獲通過的捷邦科技，作為定制化的精密功能件和結構件生產服務商，能夠為客戶提供包括產品設計研發(fā)、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產等一系列服務。經過多年的發(fā)展，公司精密功能件和結構件產品品類已從防護類功能件經傳統(tǒng)精密功能件過渡，開拓至柔性復合精密功能件和金屬精密功能結構件，產品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、一體機電腦、智能家居、3D打印、無人機等消費電子產品領域。
同時，捷邦科技也在向新材料領域延伸，開發(fā)出在力學、導電等方面有相對優(yōu)勢的碳納米管產品，產品主要應用于鋰電池領域。
捷邦科技最新招股書顯示，公司本次IPO擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1810萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于25.00%，募集資金5.5億元分別用于高精密電子功能結構件生產基地建設項目（3.52億元）、研發(fā)中心建設項目（9800萬元）、補充流動資金（1億元）。
在客戶方面，捷邦科技獲得了蘋果、谷歌、SONOS等知名終端品牌廠商的合格供應商認證，直接客戶主要包括富士康、比亞迪、偉創(chuàng)力、藍思科技、廣達電腦、仁寶電腦、可成科技等知名制造服務商或組件生產商。
在業(yè)績方面，捷邦科技2021年實現(xiàn)營收10.01億元，同比增長16.88%；歸屬于母公司股東的凈利潤9557.14萬元，同比增長36.9%。另根據(jù)初步測算，公司預計2022年第一季度實現(xiàn)營收2.3億元-2.5億元，同比減少10.11%-2.29%；歸屬于母公司股東的凈利潤2000萬元-2500萬元，同比減少40.74%-25.92%。
電池網注意到，捷邦科技因IPO申請中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，目前其創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”。
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