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連日來(lái)，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO動(dòng)態(tài)頻頻，僅從近兩日來(lái)看，上海康鵬科技股份有限公司和上海維科精密模塑股份有限公司成功登陸A股市場(chǎng)。
其中，康鵬科技（688602）于7月20日成功登陸上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格8.66元/股，發(fā)行市盈率為26.92倍。此次IPO，公司共募集資金約9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃用于蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬(wàn)噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）一階段。
康鵬科技成立于1996年，是全球自主研發(fā)并較早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)新能源電池新型電解質(zhì)“雙氟磺酰亞胺鋰鹽（LiFSI）”的企業(yè)之一，也是制定LiFSI中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的牽頭單位。公司客戶(hù)主要為新宙邦、天賜材料、揚(yáng)州化工（為發(fā)行人終端客戶(hù)日本宇部指定的貿(mào)易商）等國(guó)內(nèi)外知名電池材料或電解液生產(chǎn)廠商及貿(mào)易商。此外，公司已實(shí)現(xiàn)硫酸乙烯酯等多款新能源電池電解液高性能添加劑的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
在業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年，康鵬科技的營(yíng)業(yè)收入分別為6.29億元、10.05億元及12.38億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為6億元、9.67億元及12.09億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8,160.14萬(wàn)元、16,137.88萬(wàn)元及16,707.27萬(wàn)元。近三年，公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，2020年-2022年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。
在產(chǎn)能方面，康鵬科技目前具有LiFSI年產(chǎn)能1,700噸，隨著公司在新能源電池材料及電子化學(xué)品領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷增加、市場(chǎng)的不斷拓展，現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要，也與公司擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展戰(zhàn)略相矛盾。基于行業(yè)良好的市場(chǎng)前景，公司擬于蘭州新建電池材料生產(chǎn)基地。
具體來(lái)看，康鵬科技“蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬(wàn)噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目擬用地370畝，預(yù)計(jì)總投資10億元，包含1.50萬(wàn)噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬(wàn)噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，項(xiàng)目建成后將是公司體系內(nèi)最大的電池材料生產(chǎn)基地。本次募投項(xiàng)目為其一階段建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資8億元，包含1萬(wàn)噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬(wàn)噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，以及配套建設(shè)輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程及環(huán)保工程等。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，康鵬科技產(chǎn)能增幅較大、產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步增加。
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7月21日，維科精密（301499）成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司本次公開(kāi)發(fā)行的股票3456.3717萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行價(jià)格19.50元/股，發(fā)行市盈率約44.17倍。
此次IPO，維科精密共募集資金6.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于汽車(chē)電子精密零部件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、智能制造數(shù)字化項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
維科精密主要從事汽車(chē)電子精密零部件、非汽車(chē)連接器及零部件和精密模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極布局新能源三電系統(tǒng)（即電控、電機(jī)、電池）以及氫發(fā)動(dòng)機(jī)部件等新能源汽車(chē)產(chǎn)品。從2013年，公司開(kāi)始研究新能源汽車(chē)電機(jī)、電控及電池等零部件產(chǎn)品技術(shù)，目前已經(jīng)掌握電驅(qū)動(dòng)橋從電池直流輸入端到電機(jī)輸出端的核心零部件的相關(guān)技術(shù)，具有高壓銅排沖壓、激光焊接、錫焊接、點(diǎn)膠、螺絲緊固、導(dǎo)熱膜裝配、定子線圈繞線、注塑封裝和自動(dòng)化組裝、檢測(cè)、PCBA裝配、IDC連接和可靠性測(cè)試、技術(shù)清潔度管控等先進(jìn)技術(shù)和自動(dòng)化產(chǎn)線開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)品已經(jīng)交付聯(lián)合電子和博世等客戶(hù)。
在新能源汽車(chē)滲透率提升和新能源汽車(chē)產(chǎn)品迭代速度提升的背景下，拓寬自身技術(shù)在新能源汽車(chē)產(chǎn)品上的適用性，并研發(fā)滿(mǎn)足行業(yè)需求的新能源汽車(chē)產(chǎn)品是未來(lái)業(yè)內(nèi)企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容。截至2022年12月31日，維科精密擁有9項(xiàng)模具設(shè)計(jì)類(lèi)核心技術(shù)、6項(xiàng)模具制造類(lèi)核心技術(shù)、29項(xiàng)產(chǎn)品制造工藝核心類(lèi)技術(shù)及3項(xiàng)自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)類(lèi)核心技術(shù)。近三年來(lái)，公司國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和新能源電控系統(tǒng)產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)，部分產(chǎn)品（如噴油器部件等）在行業(yè)內(nèi)擁有較高的市場(chǎng)份額，并積極布局氫發(fā)動(dòng)機(jī)電磁閥部件、5G通訊連接器等產(chǎn)品的研發(fā)。
招股書(shū)信息顯示，2020年-2022年，維科精密節(jié)能減排產(chǎn)品（包括動(dòng)力系統(tǒng)零部件中的高壓噴油器部件、尾氣處理單元部件等滿(mǎn)足國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品以及可通用于國(guó)五或國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、底盤(pán)系統(tǒng)零部件中符合節(jié)能減排技術(shù)路線的自動(dòng)變速箱部件等產(chǎn)品）及新能源產(chǎn)品（主要包括動(dòng)力系統(tǒng)零部件中的EMC濾波器組件、MQB信號(hào)處理器等應(yīng)用于新能源汽車(chē)“三電”系統(tǒng)的產(chǎn)品及新能源汽車(chē)配套的電子駐車(chē)系統(tǒng)部件，新能源產(chǎn)品合作客戶(hù)均為博世、聯(lián)合電子、意力速電子等行業(yè)龍頭企業(yè)）合計(jì)收入占汽車(chē)電子收入的比例分別為84.51%、86.12%和87.15%，其中，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及新能源產(chǎn)品收入2020-2022年復(fù)合增速分別為20.07%和62.56%，對(duì)公司近三年業(yè)績(jī)及未來(lái)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性具有重大貢獻(xiàn)。
在業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年，維科精密的營(yíng)業(yè)收入分別為5.54億元、6.8億元和7.07億元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為3,740.00萬(wàn)元、5,035.93萬(wàn)元和6,103.88萬(wàn)元，業(yè)績(jī)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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